Ülevaade
Pangalingiga tasumise võimalus võimaldab kliendil tasuda e-pakkumise alusel kohe pärast pakkumise kättesaamist või endale sobival ajal.
Kuidas protsess töötab
1. Klient avab e-pakkumise
Klient näeb pakkumisel samu valikuid nagu tavaliselt, kuid lisaks on võimalik tasuda kohe pangalingiga.
2. Klient tasub pangalingiga
Pärast edukat makset:
jõuab makseinfo kohe Insly-sse;
pakkumine märgitakse tasutuks;
süsteem lisab laekumise pakkumisele automaatselt.
3. Automaatne poliisi sõlmimise kontroll
Süsteemis jookseb iga 10 minuti tagant automaatne protsess, mis:
otsib pangalingiga tasutud pakkumisi;
proovib need automaatselt poliisiks sõlmida.
Sisuliselt teeb süsteem sama tegevuse, mida maakler tavapäraselt teeks pärast kliendi kinnitust, vajutades nuppu „Sõlmi/Jõusta poliis".
Millal juhtum läheb maakleri töölauale
Kui automaatne sõlmimine ei õnnestu, siis läheb juhtum tavapäraselt maakleri töölauale käsitlemiseks.
Näiteks:
makse on muutunud;
pakkumisele on lisatud käsitsi makse;
kindlustusselts tagastab sõlmimisel vea.
Sellisel juhul jätkub protsess samamoodi nagu tavapärase aktsepteerimise puhul.
Kliendile saadetavad dokumendid
Kui automaatne poliisi sõlmimine õnnestub, saadetakse kliendile:
kas kindlustusseltsi poliisi trükis;
või maakleri sertifikaat.
Kumb dokument saadetakse, sõltub:
ettevõtte seadistustest;
kasutatavatest funktsionaalsustest.
Maaklerile saadetavad teavitused
Süsteem saadab maaklerile automaatselt e-kirja nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud poliisi sõlmimise kohta.
Arve genereerimine
Arve genereerimine sõltub sellest, kas automaatne sõlmimine õnnestus:
Automaatne sõlmimine õnnestub - süsteem genereerib automaatselt ka arve ja seob selle sama laekumisega.
Automaatne sõlmimine ebaõnnestub - maakler peab ise arve genereerima ja siduma selle pakkumusel oleva laekumisega. Selleks tuleb avada pakkumusega seotud laekumine ja lisada sinna arve.
Laekumised ja pangalaekumiste sisselugemine
Pangalingiga tehtud makse laekub maakleri pangakontole ning sama makse info tuleb Insly-sse automaatselt Montonio vastusest.
Et vältida topeltkirjeid, jäetakse pangalaekumiste sisselugemisel need kirjed, mis on juba Montonio kaudu Insly-sse jõudnud, uuesti sisse tõmbamata. Ehk: kui pakkumusel on laekumine juba olemas (Montonio kaudu), siis pangaväljavõttelt sama makset teist korda sisse ei loeta.
Pakkumustega seotud laekumiste kontrollimine
Et leida kõik laekumised, mis on seotud ainult pakkumusega (ehk neid pole veel poliisi/arvega seotud), tee järgmist:
Mine menüüsse Laekumised.
Vali filtriks „Makse on seotud ainult pakkumisega – jah".
Süsteem kuvab kõik laekumised, mis on praegu seotud üksnes pakkumusega.
Nii saab maakler hõlpsasti üle vaadata, millised pangalingiga tasutud pakkumused vajavad veel käsitsi tähelepanu (nt arve lisamist või poliisi sõlmimist).
Seadistamine
Kui soovite funktsionaalsust sisse lülitada, võtke ühendust support@insly.com.
Enne lõplikku aktiveerimist tuleb süsteemihaldusesse lisada kirjapõhjad:
E-maili kirjapõhi „Automaatselt väljastatud poliisi teavitus" – toode „liikluskindlustus";
E-maili kirjapõhi „Automaatselt väljastatud poliisi teavitus" – toode „kaskokindlustus".
Abi
Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust support@insly.com