Klientide ühendamiseks või kustutamiseks võib olla mitmeid põhjuseid. Näiteks näed, et süsteemis on kuidagi tekkinud dubleerivad kliendid, või üks ettevõte on ostnud teise ära ja sa soovid andmed üle tõsta. Klientide ühendamine ja kustutamine aitab ka minimeerida ebaolulise info hulka süsteemis. Selles artiklis saad lihtsa ülevaate, kuidas seda teha.
Kuidas kliente ühendada
Süsteemis saad ühendada nii era- kui ka ärikliente. Isegi eraklienti on võimalik ühendada ärikliendiga ja vastupidi.
Milline info liigub kaasa?
"Kliendi A" ühendamine "Kliendiga B" tõstab kõik objektid, pakkumused, poliisid ja arved uue kliendi alla. Pane siiski tähele, et eelmise kliendi infot (nt telefoninumbrid, kontoriaadressid) uuele kliendile ei lisata - kui sul on vaja seda infot lisada, saad selle sisestada käsitsi.
Klientide ühendamise sammud
Samm 1. Ava "Kliendi A" leht: see on klient, mille soovid kustutada ja "Kliendiga B" ühendada.
Samm 2. Klõpsa rohelisele hammasrattale "Kliendi info" sektsiooni ülemises paremas nurgas.
Samm 3. Sisesta "Kliendi B" nimi ja vajuta OK.
"Klient A" on nüüd teisega ühendatud ja süsteemist automaatselt kustutatud. Kõik dokumendid, mis olid varem "Kliendi A" all, on nüüd näha "Kliendi B" lehel.
Kuidas kliente kustutada
Enne kliendi kustutamist pead veenduma, et selle kliendiga pole seotud ühtegi objekti, pakkumust, poliisi ega arvet. Kui soovid klienti kustutada, kuid oled väljastanud mõne neist dokumentidest, pead need dokumendid esmalt mõne teise kliendi alla tõstma. Lihtsaim variant on see klient teisega ühendada - vaata klientide ühendamise juhendit ülalpool.
Kui sul pole ühtegi dokumenti väljastatud, on kliendi kustutamine väga lihtne. Esmalt ava selle kliendi ülevaade, kelle soovid kustutada. "Kliendi info" sektsiooni ülemises paremas nurgas klõpsa "prügikasti" nupule ja vajuta OK.
Klient on nüüd süsteemist kustutatud.
Lisaküsimused ja vastused
"Ühendasin kliendid, kuid saaja info arvetel ei uuenenud. Kuidas ma saan seda muuta?"
Sul tuleb lihtsalt minna "Arvete" vahekaardile ja vajutada ülemises paremas nurgas nupule "Uuenda arvet". Kui nüüd avad uue arve pdf-faili, näed, et andmed on uuenenud.
"Miks ma ei näe kliendi ülevaate lehel "kustuta" nuppu?"
"Kustuta" nuppu ei kuvata, kui selle kliendiga on seotud väljastatud pakkumusi, objekte, poliise või arveid. Kui sul pole ühtegi dokumenti väljastatud ja sa ikkagi ei näe "kustuta" nuppu, palun võta ühendust meie klienditoega.