Käesolev juhend kirjeldab, kuidas üles seada automaatsed klientide e-mailile saadetavad meeldetuletused lõppevate poliiside kohta, et maakler ei peaks iga kliendiga tema lõppeva poliisi osas eraldi ühendust võtma.
Seadistamine
Selleks, et klientidele nende lõppevate poliiside kohta automaatsed meeldetuletused e-mailile saadetaks, on tarvis teha vajalikud seadistused Insly süsteemihalduses. Selle jaoks on loodud Insly süsteemihalduses sektsioon “Automaatsed meeldetuletused lõppevate poliiside kohta”, mis on leitav “Poliisid” alammenüüst.
Mainitud lehel näeb maakler ülevaadet enda loodud meeldetuletustest. Uusi meeldetuletusi saab maakler lisada vajutades paremal nurgas oleval "+" märgil, peale mida avaneb järgnev vaade:
Väljade ülevaade:
Toode. Võimaldab valida konkreetsed või kõik tooted, mille puhul seadistatud meeldetuletuskiri klientidele välja saadetakse.
Päevi poliisi lõpuni. Saab märkida päevade arvu, kui palju varem enne poliisi lõpu saabumist meeldetuletuskiri välja saadetakse.
Saada meeldetuletuste raport e-mailile. Saab märkida e-maili aadressi, kellele meeldetuletuskirjade raport e-mailile saadetakse. Raportis sisalduvad klientide nimed ja e-mailiaadressid koos lõppeva poliisi numbriga, milledele sel päeval meeldetuletused välja on saadetud.
Kirja subjektirida. E-maili pealkiri, mida kliendile meeldetuletusena saadetakse.
Kirja sisu. E-maili sisu, mida kliendile meeldetuletusena saadetakse. Nii kirja pealkirjas kui sisus on võimalik kasutada dünaamilisi kohaviitasid, mis on kasutusel ka e-maili kirjapõhjades (vaata nimekirja põhilistest kohaviitadest allpool).
Aktiivne. Et konkreetne seadistatud meeldetuletuskiri klientidele genereeruks ning välja saadetaks, on vajalik see kindlasti aktiveerida. Juhul, kui on valitud "ei", antud meeldetuletust välja ei saadeta.
Põhilised kohaviidad, mida võiks antud meeldetuletuste kirjapõhjades rakendamiseks tarvis minna:
Poliisi number: {policy_no}
Poliisi lõppkuupäev: {policy_date_end}
Kliendi nimi: {customer_name}
Maaklerettevõtte nimi: {broker_name}
Kliendihalduri nimi: {broker_person_name}
Kliendihalduri e-mail: {broker_person_email}
Kliendihalduri telefon: {broker_person_phone}
Kui soovite välja saata mitu meeldetuletuskirja (näiteks 20 päeva enne ning järgmise 10 päeva enne poliisi lõppu), tuleks iga variandi jaoks üles seada eraldi meeldetuletuskiri.
NB! Selleks, et meeldetuletuse e-maile saaks kliendile välja saata, on vajalik täidetud e-maili väli kliendikaardil!
Kliendikaardil on võimalik kliendi põhiselt automaatseid meeldetuletusi välja lülitada, tehes linnukese "Automaatseid meeldetuletusi lõppevate poliiside kohta ei saadeta" juurde.
Abi
Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!
Email: support@insly.com