Käesolev juhend kirjeldab, kuidas üles seada automaatsed klientide e-mailile saadetavad meeldetuletused ootel pakkumiste kohta, et maakler ei peaks iga kliendiga tema ootel pakkumise osas eraldi ühendust võtma.
Seadistamine
Selleks, et klientidele nende ootel olevate pakkumiste kohta automaatsed meeldetuletused e-mailile saadetaks, on tarvis teha vajalikud seadistused Insly süsteemihalduses. Selle jaoks on loodud Insly süsteemihalduses sektsioon “Automaatsed meeldetuletused ootel pakkumiste kohta”, mis on leitav “Poliisid” alammenüüst.
Mainitud lehel näeb maakler ülevaadet enda loodud meeldetuletustest. Uusi meeldetuletusi saab maakler lisada vajutades paremal nurgas oleval "+" märgil, peale mida avaneb järgnev vaade:
Väljade ülevaade:
Toode/kate. Võimaldab valida konkreetsed või kõik tooted, mille puhul seadistatud meeldetuletuskiri klientidele välja saadetakse.
NB! Valides "Sõiduk", saadetakse välja meeldetuletused liikus+kasko pakkumistele!Müügikanal. Saab valida müügikanali, millelt pakkumine on saadetud. Vaikimisi väärtus on kõik müügikanalid.
Päritolu. Saab valida kas tegemist on uusmüügi, pikenduse või läbi API tehtud pakkumisega. Vaikimisi väärtus on kõik päritolud.
PS! Oluline: meeldetuletuste seadistamisel on kaks erinevat võimalust:
Üks ühine meeldetuletus
Kui valida müügikanaliks „Kõik“ ja päritoluks „Kõik“, siis kasutatakse ühte üldist meeldetuletust, mis rakendub kõikidele müügikanalitele ja päritoludele.Eraldi meeldetuletused müügikanali või päritolu kaupa
Teine võimalus on lisada iga müügikanali ja/või päritolu jaoks eraldi meeldetuletus.
Sellisel juhul:meeldetuletus saadetakse ainult nendele müügikanalitele/päritoludele, mille jaoks see on eraldi lisatud;
müügikanalitele või päritoludele, millele meeldetuletust lisatud ei ole, meeldetuletust ei saadeta.
Tähelepanu: Kui on lisatud nii üldine meeldetuletus (müügikanal „Kõik“ + päritolu „Kõik“) kui ka eraldi meeldetuletused konkreetsetele müügikanalitele või päritoludele, siis saavad need kirjed, millele on lisatud eraldi meeldetuletus, meeldetuletuse topelt.
Päevi pärast kliendile saatmist. Saab märkida päevade arvu, kui kaua peale pakkumise väljasaatmist kliendile sellekohane meeldetuletuskiri välja saadetakse.
Saada meeldetuletuste raport e-mailile. Saab märkida e-maili aadressi, kellele meeldetuletuskirjade raport e-mailile saadetakse. Raportis sisalduvad klientide nimed ja e-mailiaadressid koos pakkumise numbriga, milledele sel päeval meeldetuletused välja on saadetud.
Kirja subjektirida. E-maili pealkiri, mida kliendile meeldetuletusena saadetakse.
Kirja sisu. E-maili sisu, mida kliendile meeldetuletusena saadetakse. Nii kirja pealkirjas kui sisus on võimalik kasutada dünaamilisi kohaviitasid, mis on kasutusel ka e-maili kirjapõhjades (vaata nimekirja põhilistest kohaviitadest allpool).
Lisa pakkumise PDF e-mailile. Võimaldab valida, kas antud meeldetuletuskirjaga saadetakse kaasa ka pakkumise PDF dokument.
Aktiivne. Et konkreetne seadistatud meeldetuletuskiri klientidele genereeruks ning välja saadetaks, on vajalik see kindlasti aktiveerida. Juhul, kui on valitud "ei", antud meeldetuletust välja ei saadeta.
Põhilised kohaviidad, mida võiks antud meeldetuletuste kirjapõhjades rakendamiseks tarvis minna:
Pakkumise number: {offer_no}
E-pakkumise link: {link}
Kliendi nimi: {customer_name}
Maaklerettevõtte nimi: {broker_name}
Kliendihalduri nimi: {broker_person_name}
Kliendihalduri e-mail: {broker_person_email}
Kliendihalduri telefon: {broker_person_phone}
Kui soovite välja saata mitu meeldetuletuskirja (näiteks 10 päeva ning järgmise 20 päeva peale pakkumise väljasaatmist), tuleks iga variandi jaoks üles seada eraldi meeldetuletuskiri. Meeldetuletuskirjad saadetakse välja vaid kliendi vastust ootavatele pakkumistele, kui need aktsepteeritakse või neist keeldutakse, enam meeldetuletusi välja ei saadeta.
NB! Selleks, et meeldetuletuse e-maile saaks kliendile välja saata, on vajalik täidetud e-maili väli kliendikaardil või pakkumise vormil!
Kliendikaardil on võimalik kliendi põhiselt automaatseid meeldetuletusi välja lülitada, tehes linnukese "Automaatseid meeldetuletusi ootel pakkumiste kohta ei saadeta" juurde.
Abi
Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!
Email: support@insly.com