Käesolev juhend kirjeldab, kuidas üles seada automaatsed klientide e-mailile saadetavad meeldetuletused ootel pakkumiste kohta, et maakler ei peaks iga kliendiga tema ootel pakkumise osas eraldi ühendust võtma.
Seadistamine
Selleks, et klientidele nende ootel olevate pakkumiste kohta automaatsed meeldetuletused e-mailile saadetaks, on tarvis teha vajalikud seadistused Insly süsteemihalduses. Selle jaoks on loodud Insly süsteemihalduses sektsioon “Automaatsed meeldetuletused ootel pakkumiste kohta”, mis on leitav “Poliisid” alammenüüst.
Mainitud lehel näeb maakler ülevaadet enda loodud meeldetuletustest. Uusi meeldetuletusi saab maakler lisada vajutades paremal nurgas oleval "+" märgil, peale mida avaneb järgnev vaade:
Väljade ülevaade:
Toode/kate. Võimaldab valida konkreetsed või kõik tooted, mille puhul seadistatud meeldetuletuskiri klientidele välja saadetakse.
Päevi pärast kliendile saatmist. Saab märkida päevade arvu, kui kaua peale pakkumise väljasaatmist kliendile sellekohane meeldetuletuskiri välja saadetakse.
Saada meeldetuletuste raport e-mailile. Saab märkida e-maili aadressi, kellele meeldetuletuskirjade raport e-mailile saadetakse. Raportis sisalduvad klientide nimed ja e-mailiaadressid koos pakkumise numbriga, milledele sel päeval meeldetuletused välja on saadetud.
Kirja subjektirida. E-maili pealkiri, mida kliendile meeldetuletusena saadetakse.
Kirja sisu. E-maili sisu, mida kliendile meeldetuletusena saadetakse. Nii kirja pealkirjas kui sisus on võimalik kasutada dünaamilisi kohaviitasid, mis on kasutusel ka e-maili kirjapõhjades (vaata nimekirja põhilistest kohaviitadest allpool).
Lisa pakkumise PDF e-mailile. Võimaldab valida, kas antud meeldetuletuskirjaga saadetakse kaasa ka pakkumise PDF dokument.
Aktiivne. Et konkreetne seadistatud meeldetuletuskiri klientidele genereeruks ning välja saadetaks, on vajalik see kindlasti aktiveerida. Juhul, kui on valitud "ei", antud meeldetuletust välja ei saadeta.
Põhilised kohaviidad, mida võiks antud meeldetuletuste kirjapõhjades rakendamiseks tarvis minna:
Pakkumise number: {offer_no}
E-pakkumise link: {link}
Kliendi nimi: {customer_name}
Maaklerettevõtte nimi: {broker_name}
Kliendihalduri nimi: {broker_person_name}
Kliendihalduri e-mail: {broker_person_email}
Kliendihalduri telefon: {broker_person_phone}
Kui soovite välja saata mitu meeldetuletuskirja (näiteks 10 päeva ning järgmise 20 päeva peale pakkumise väljasaatmist), tuleks iga variandi jaoks üles seada eraldi meeldetuletuskiri. Meeldetuletuskirjad saadetakse välja vaid kliendi vastust ootavatele pakkumistele, kui need aktsepteeritakse või neist keeldutakse, enam meeldetuletusi välja ei saadeta.
NB! Selleks, et meeldetuletuse e-maile saaks kliendile välja saata, on vajalik täidetud e-maili väli kliendikaardil või pakkumise vormil!
Kliendikaardil on võimalik kliendi põhiselt automaatseid meeldetuletusi välja lülitada, tehes linnukese "Automaatseid meeldetuletusi ootel pakkumiste kohta ei saadeta" juurde.
Abi
Lisaküsimuste korral palun võta Insly kasutajatoega julgesti ühendust!
Email: support@insly.com